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2019年中國新風市場研究報告 丨i傳媒權威發布
2020-02-19 16:56:13       來源: 暖通家
   中央空調市場的高位低潮,掀起了經銷商的轉型熱潮,新風開始被更為廣泛的納入到經銷商的業務構架之中。可正當經銷商們卷起袖子準備在新風領域大干一番之時,2019年新風市場卻也并沒有預想的那么樂觀。盡管一線品牌依舊保持堅挺,承擔起拉動行業前進的重任,但中小品牌在經歷了2019年價格競爭、技術競爭等多方面的比拼之后,已經展現出疲態,此前趁著新風市場熱潮進駐的濫竽充數者被大批量洗牌出局,而余下的中小品牌也幾乎都面臨著大幅下滑。新風市場略微增長的成績單盡管已算欣慰,但卻也傳遞出對未來發展的擔憂。
  
  神仙打架,凡人遭殃
  
  每年都會有一些針對新風行業的政策出臺,例如新風進校園等,但2019年《住宅新風系統技術標準》的出臺對于行業而言有著更加深遠的意義。此前由于新風市場的興起,新風企業如雨后春筍般冒出,其中不乏濫竽充數者,從產品品質到安裝等售后服務,都無法保障,嚴重影響了市場秩序和消費者的使用體驗。因此為統一住宅新風系統工程技術要求,保證工程質量,改善住宅的室內空氣質量,住房和城鄉建設部批準《住宅新風系統技術標準》為行業標準,自2019年5月1日起實施。
  
  該標準適用于新建住宅和既有住宅的新風系統的設計、施工、驗收、和運行維護。要求住宅新風系統的設計、施工、驗收和運行維護,除應符合本標準的規定外,尚應符合國家現行有關標準的規定。此前新風行業雖然也有規范標準出臺,但始終沒有完善,市場中不規范的行為沒有得到顯著改善。而該方案的出臺,其規范作用在2019年已經初見成效,濫竽充數的品牌因為其產品品質不滿足標準而被市場拒之門外,成為市場健康發展的催化劑。
  
  而中小品牌遭遇洗牌,新風市場“神仙打架”的局勢也是造成這一現象的推動因素之一。調查顯示,2019年新風行業一、二線品牌保持增長,而三線品牌則下滑幅度約在30%,更有部分品牌被淘汰出局。因此,整體而言盡管新風行業仍交出了超過15%的增長成績單,但相較于與2018年的25.5%的增長幅度,再度明顯放緩。新風行業盡管品牌集中度相對較低,但卻也強弱分明,不同于中央空調行業,新風零售市場占據的份額有限,集采以及工程占據了大部分市場份額,這不僅僅是技術上的競爭,更是企業資源、成本控制的競爭。
  
  從客觀上講,一線品牌從材料采購到生產制造的成本管控能力更為突出,與地產商之間的合作也更為密切,無論是工程還是零售,都占據了主動權。而隨著一線品牌的價格下調,與二、三線品牌的價格差距逐步縮小,二三線品牌在市場端的銷售疲態盡顯,出現大幅下滑甚至被淘汰或者收購也在意料之中。“強者愈強,弱者退市”是新風行業發展階段必然會面對的狀況,尤其是在行業管理愈發嚴格的2019年,這一發展趨勢體現的越發顯著,一線品牌繼續擴充品牌實力和市場地位,這也將促進行業的健康發展。
  
  工裝、零售,大相徑庭
  
  正如所言,新風行業是受房地產為導向的行業。2019年1-12月份,全國房地產開發投資132194億元,比上年增長9.9%。其中,住宅投資97071億元,增長13.9%,增速比1-11月份回落0.5個百分點,比上年加快0.5個百分點。步入2019年以來,房地產開發投資額始終維持兩位數高增速,加之2019年精裝、全裝政策的陸續實施以及地產商精裝熱情持續高漲,精裝房的比例持續攀升,給予了新風行業發展的契機。從消費者的角度分析,用戶個人購買新風的行為在市場中并不普遍,因此新風行業發展更加依賴于精裝樓盤的開發,數據顯示,2019年新風集采市場増勢依舊顯著,仍是行業發展的支柱。
  
  除卻集采市場,公裝市場是新風市場的另一大亮點。如今中國居民的經濟水平已經邁入新臺階,外出就餐、娛樂的頻次大幅提升,在注重服務本質的基礎上,也追求場所室內環境的舒適性。例如KTV、餐飲店等場所,難免會產生異味,并且室內大多為密閉空間,因此在新建門店時,對新風系統的接受程度普遍提升。而這些場所隨著消費模式的改善,項目數量得到了有力保障,2019年同樣保持了增長的勢頭。
  
  相比之下,零售市場的慘淡便顯得反差明顯。近年來,相關行業的經銷商都在摸索零售轉型,其中舒適集成是應用最為廣泛的一種發展新模式,新風系統開始廣泛進駐零售商門店,這對于新風行業而言是利好消息。奈何零售市場依賴于毛坯房的數量,這與房地產市場發展現狀相左,造成了客源數量的縮水。而消費者對于室內空氣安全的意識還不夠強烈,尤其是在北方“藍天計劃”取得卓越成效之后,熱情也隨著霧霾散去,但其實新風的功效并非僅僅是除霾,消費者的誤區加之此前部分新風企業的宣傳與除霾過于緊密,為當下新風零售市場造成了隱患。值得一提的是,部分主流品牌依托于公司的財力,在市場端陸續舉辦渠道活動,增加品牌拉力,零售市場業績有增無減。
  
  而提及新風零售,線上以及KA渠道已經是無法忽視的重要組成部分。從機型上區分,新風產品可以分為吊頂式、壁掛式和立柜式,其中壁掛式和立柜式新風均可在裝修后進行安裝,類似于家用壁掛式空調和柜式空調,屬于標準化的產品,因此后者的成功經驗正在被新風品牌所借鑒。2019年新風線上銷售呈現出100%的增長,KA賣場同樣形勢喜人,是新風零售市場為數不多的亮點。但就整體而言,吊頂式依然占據了絕大部分市場份額,壁掛式和立柜式新風僅占據新風市場20%的份額,線上銷售更是僅有總量的10%,難以支撐起新風零售市場。綜合之下,盡管2019年新風零售市場難逃下滑,卻也并未造成“斷崖式”下滑的局面。
  
  區域、技術,亮點鮮明
  
  就區域而言,華東依然是新風市場的重點區域。根據2019年新風銷售數據統計,新風因各地消費能力、環境等因素導致各區域的配套情況 參差不齊,華東地區的配套率居首位,在全國占比超過40%,西南地區是增長最快的地區,但市場基數較小。2019年精裝房新風配套情況的檢測中,相對而言,二線城市表現較好,持續發力,其中成都、西安、南京、鄭州、濟南、杭州、重慶、長沙等城市的配套份額較高。在高端市場上,杭州的市場份額居高不下,遠超第二位。中端市場以其超過50%的市場份額遙遙領先,又以2000-2999價格段的新風機最受歡迎。而在集采市場,受于價格的影響,單向流新風幾乎占據了60%以上,需求量最大。
  
  在產品技術發展趨勢角度分析,智能化仍是新風產品的升級重點。物聯網、人工智能正處于蓬勃發展中,語音識別、計算機視覺等AI感知技術取得重大進展,使家居產品在聽覺、視覺甚至觸覺等多層面具備主動觀察感知能力。同時5G商用將促使智能家居外部環境趨于成熟,大批新風企業紛紛發布了AI+IoT的戰略來構建智能家居的生態,實現產品之間的互聯互通。新風系統作為室內通風換氣與空氣凈化類產品,需要大膽擁抱新技術,融合更多空調、熱水器、壁掛爐、壁掛爐、智能家居等新品類,實現室內“風水冷暖塵”等的多維度控制,全方位提升用戶體驗。中科睿賽借此東風,在新風機技術不斷研發拓展同時,逐步摸索并建立大數據平臺,提升客戶使用體驗。
  
  就當下形勢而言,2020年受到疫情的影響,短期內新風市場將不容樂觀,零售市場的頹勢將雪上加霜,集采市場和公裝市場也會因管控令而無法開展。但從長遠角度分析,此番疫情的爆發或將推動新風行業的發展。一方面,政府呼吁裝有新風系統的建筑開啟新風設備,凸顯出新風系統的重要性;另一方面,終端消費者的健康意識得到提升,刺激對于新風系統的需求和消費,而意識的改變對于新風行業的重要性,遠非眼下損失的訂單可比。可以預想到,未來的新風系統功能將更加豐富,除菌功能預計將會融入到新風系統之中,成為新風行業的發展風向。
  
  本文僅為《2019年度舒適智能資訊市場研究》之新風報告,此外該市場研究還包括燃氣壁掛爐、凈水、中央空調家裝零售、熱泵兩聯供機組
  
  報告,詳細內容敬請關注《舒適智能資訊》2020年2月刊。
  
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